یک کاپیتان ارتش تزاری برای یادگیری رازهای کنتسی که شایعه شده روحش را به شیطان فروخته تا همیشه در بازی ورق برنده شود، دست به هر کاری می‌زند.

سر دانکن کرگز از خدمات استعماری بازنشسته می‌شود و با همسر فرانسوی جدیدش به لندن بازمی‌گردد. این زوج به یکدیگر وفادارند اما مدام با افراد دیگر لاس می‌زنند. سر دانکن به عضویت هیئت مدیره یک فروشگاه زنجیره‌ای پوشاک منصوب می‌شود. او در بازدید خود با فروشگاه موفقی روبرو می‌شود که توسط آقای بولاک کاردان اداره می‌شود. در مقابل، فروشگاه مجاور پر از کارکنان بی‌فایده است که توسط یک مدیر بی‌کفایت و تنبل به نام ریموند پنی اداره می‌شود که بیشتر به مسابقات اسب‌دوانی علاقه دارد تا اداره مغازه‌اش. کرگز تحت تاثیر پنی قرار نمی‌گیرد و او را به جلسه‌ای در لندن احضار می‌کند. بولاک و همسر سلطه‌گرش نیز از ترس اینکه پنی داستان‌های مخربی درباره آن‌ها به کرگز بگوید، به لندن سفر می‌کنند.

یک متقلب در بازی ورق، تهدید می‌شود که اگر به یک تشکیلات جنایی نپیوندد، دستش رو خواهد شد؛ تشکیلاتی که شرلوک هلمز معتقد است توسط پروفسور موریارتی هدایت می‌شود.

یک زن جوان چینی که در آشپزخانه یک باشگاه رقص در لندن کار می‌کند، این فرصت را به دست می‌آورد تا به ستاره و اجرای اصلی این باشگاه تبدیل شود.